最被机构看好的十大港股公司（最牛港股）

瑞信给予中海油跑赢大市评级

瑞信发表报告，将中海油(00883)目标价由11元升至11.2元，指在三大油股当中，其成本及资本开支管理执行力度最佳，仍然是该行油气股首选，评级“跑赢大市”。投资快报官网：http://www.927953.com

摩通重申华润啤酒增持评级

华润啤酒(00291)建议“三供一”集资约95亿元收购雪花啤酒余下49%。摩通预计若交易在8月完成，雪花啤酒将有4个月的业绩合并到润啤，可令润啤2016财年息税折旧前利润上升32%，预计净利能上升29%，每股盈利可增加13%。基于长远毛利改善，认为润啤估值可较同业高，并重申“增持”评级，目标价14元。

兴业证券推荐首创环境

按资产注入完成后最新备考总股本142.95亿股计算，首创环境(03989)2016年EPS约11倍，PB约1.06倍，低于港股环保20倍PE的估值中枢。公司固废一体化战略下中长期前景向好，未来新增项目不断催化，或可享受一定的估值溢价，建议投资者积极关注。

美银美林料香港电讯中期EBITDA升5%

美银美林报告指出，香港电讯(06823)将于下月第二周公布中期业绩，预期移动服务收入持平(2015年下半财年按年增幅为1.4%)，主因更多客户带机上台(SIM-only)及漫游收入下跌;预期电讯服务(TSS)收入同比增2%，料中期EBITDA及经调整自由现金流(AFF)分别升5%及7%。

基于集团拥有领先的4G及光纤网络，业务前景稳健;与CSL整合後，其成本具协同效应，及因客户大多带机上台，公司采购成本降低，2016财年股息收益率达5.2%仍然吸引，该行维持集团“买入”评级，目标价12.3元，相当于2017年预测股息收益率4.8%

交银国际予惠理集团“买入”评级看9.03港元

虽然惠理集团(00806)盈利有波动性，但我们看好惠理集团发展，基于(1)稳定的管理层、(2)持之以恒的价值投资理念，以及(3)过往良好的投资业绩以及强大的品牌是市场推广能力。由于惠理业务模式与管理资产密切相关，且由于盈利波动性较大，基于盈利的估值方法可参考性较小，因此我们使用P/AUM的方法进行估值。参考历时估值，按照上市以来P/AUM的均值0.162倍给予目标价9.03港元，首次覆盖予以买入评级。

信达国际荐中国飞机租赁

中国飞机租赁(01848)刚发盈喜，料截至今年6月底止半年纯利按年增长100%，集团上半年纯利约2.23亿港元，相当于市场全年预测40%。现价相当于2016年9.3倍预测市盈率，较其2014年中上市以来平均12.0倍估值折让22.5;其股东回报率及资产回报率，较同业为高，因此可享同业平均为高估值;股价近日于保历加通道底部现支持，加上14日RSI由低位回升，有利股价反弹，建议趁低吸纳。

信达国际：前景看好荐比亚迪电子

随着比亚迪电子(00285)客户组合逐步优化，于新增客户取得订单占比提升，及受惠内地一线手机生产商金属外壳零部件采用率提高至约35%(相比2015年约24-25%)，料有助集团带动今年业绩改善;现价相当于2015年预测市盈率7.8倍，估值较本港上市及台湾同业平均约10.2倍估值让24%，随着集团客户组合逐步优化，加上新业务今年起为集团带来收入贡献，其估值可获向上重估，并收窄与同业差距;股价近日回落至100天线现支持回升，加上14日RSI再度攀升，MACD信号线“熊差”持续收窄，有利股价反弹，建议趁低吸纳。

民信证券荐新鸿基地产

新鸿基地产(00016)为香港最大的房地产开发商，同时拥有优质及均衡的投资物业组合。今年至今，该股价升4.2%，而恒生指数同期下跌5.2%。公司现价相当于0.61倍的2016财年市净率，对比0.68倍的5年平均预测市净率而言，新鸿基地产的估值对短线投资者极具吸引力。根据0.7倍2016财年市净率计算，本行将3个月的目标价定为110元。市场共识目标价为121元。

分析人士邓声兴看好新城发展

新城发展(01030)6月份实现合约销售金额达70.90亿，按年大幅上升158%，而销售面积亦按年上升101%。6月份合约销售均价为每平方米12707元，按年上升28%。集团今年首6个月累计实现合约销售金额按年上升144%至280亿元，已完成全年目标的70%。数据反映集团销售动力较预期佳，料可保持良好毛利率。

金利丰证券看好枫叶教育、复星医药

枫叶教育(01317)主要在内地经营国际学校教育，提供学前教育至K-12教育。在今年3月底，在内地多个城市，设有46所学校。截至今年2月底止6个月，集团收益按年上升26.7%至3.8亿元人民币，纯利升1.2倍至1.25亿元，而扣除政府补贴等的非经常性项目，溢利则升69.7%至1.17亿元。

复星医药(02196)的医药范畴多元化，主要制造与研发药品，亦从事医药分销和零售、医疗服务，以及制造和代理医学诊断与医疗器械等;另外集团亦是中国最大药品分销商国药控股(01099)的第二大股东。随着最近内地“十三五”规划，建议全面实施城乡居民大病保险制度，将持续利好集团业务发展。截至今年3月底止首季度，集团营业额按年增加15.2%至32.26亿元人民币，纯利增长18.3%至6.34亿元。期末，手持现金增加至36.58亿元。

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（责任编辑：66财经）