可以参考美林时钟。
需强调不能一味的遵循表格做出判断,因为美林时钟的前提基础是需要对当期的经济状态做出研判。
目前倾向于认为全球经济处于滞涨期和衰退期交替的过程中,首先是全球经济增速已经明显放缓,同时美联储也刚刚宣布暂停加息周期,日本央行也暗示可能需要更长的时间实现通胀目标,欧洲方面在2018年夏季一度实现2%的目标,但是目前已经明显回落,且欧洲央行承认经济下行的风险。
从市场表现看,此前因美联储持续加息,美元表现亮眼,并一度挤压了黄金的避险作用。但随着近期美元有走弱的迹象,美元的吸引力将重新让位黄金,美元不再是当下最值得持有货币。
同时随着1月31日美联储利率决议鸽派明显,美债收益率曲线有再次走陡的迹象,暗示市场资金开始流入美债。
基于此,当前应当处于向防守期过度的阶段,应当选择配置一些防守型的资产。
这些资产包括
① 债券类的ETF:此前美国咨询公司Greenwich Associates发布的一份报告显示,2018年美国ETF吸纳的资金超过3100亿美元,虽然比2017年下降约33%,但仍创下过去十年来的第二佳表现。加之共同基金近期遭到大量赎回,ETF强大的吸金能力就显得特别抢眼。
② 黄金:黄金作为避险资产依然未来抵抗市场下行风险的有利工具,但是考虑到100万人民币的购买力有限,也可以考虑适当买入白银等资产,因白银除了避险属性,在经济复苏时期其工业属性可能会带动银价的进一步回升,因此是中长期持有资产的良好选择。
③ 由于处在产出缺口触底的前夕,也可以考虑适当投资实体产业。但是对于实体行业的把控需要根据市场需求和国家方针政策来决定。切勿不可投资一些大而空的产业。
④ 适当的买入金融股。因为处在股市见底的过程中,未来股市存在反弹的空间。从中国股市的历年表现看,中国股市往往是金融股领涨,因此激进的投资者可以抓一波反弹后选择离场。
⑤ 银行的大额定存。收益率稍低于银行理财,但是跑赢通胀没有问题,但是不受市场波动的影响,对于稳健的投资者是一个不错的选择
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