固收+基金推荐2021（固收+基金）

关注到雪球推出了一期固收+基金测评（可以点击本文底部左下角的阅读原文查看），本期推出的是9只固收基金（姑且称之A部分，正文里该9只基金在表格中均被标了黄色底纹），包括了7只债券指数基金和2只债券基金（见下表）：

数据来源：Wind 数据截止日期：2023/8/17

同时，关注到券商研报给出了2023年Q2末，FOF重仓数量与市值最多的固收+基金榜单（见下表）：

以及FOF重仓数量与份额增长最多的固收+基金榜单（见下表）。这两份榜单合计40只基金，重合的仅保留一只，剩下24只（姑且称之B部分）。

雪球测评的9只基金（A部分）和FOF重仓榜单24只基金（B部分）重合的仅一只：创金合信鑫祺混合A(009005)，基金经理闫一帆等。所以上面三张表格合计出现了9+24-1=32只固收+基金，本文接下来简单给出这32只基金的一些数据。

1、股票占比、基金经理任职回报情况

32只基金按照二季报股票占比由高到低排序（代表着风险程度由高到低）如下，其中黄色底纹的是雪球测评的9只基金，奇怪的是，雪球说是固收+基金，但榜单底部几只基金均不含股票。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

担任基金经理时间最长的是过钧，已经满19年。有两位基金经理的基金经理年限不足2年。具体数据大家自己研究上表。

还是按照上表的顺序，展示基金的类型、目前相对前期高点的回撤、今年以来的回报情况。榜单底部的8只基金均在创新高。另外，胡剑的易基岁丰添利LOF（161115）也在创新高。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

从榜单看，32只基金今年的收益均是正收益，最差的是过钧的博时信用债，上涨了0.61%。涨幅最好的是黄钟的泰康景泰回报混合A（005014），上涨了7.37%。

2、机构认可程度

从机构的持有的角度来看，32只基金按照2022年末机构持有金额由大到小排序如下，侯杰、王晓晨、董晗相对比较受到机构的认可。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

雪球邀请测评的9只基金，机构比较认可的是胡光耀、张海静、闫一帆，2022年末，他们的基金分别被机构持有81.92亿元、27.15亿元、6.48亿元。

下表展示32只基金连续两期机构持有份额变化情况，胡光耀、黄波、张海静在2022年下半年被机构加仓较多。榜单底部的董晗被机构赎回较多。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

3、内部员工认可程度

从内部员工持有的角度来看，32只基金按照2022年末内部员工持有金额由大到小排序如下，王晓晨、赵晓东、侯杰、孙鲁闽等相对比较受到内部员工的认可。王晓晨（女，基金经理年限12.03年）的002351和110017均被内部员工持有超过500万元，此处点题。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

雪球邀请测评的9只基金，内部员工比较认可的是朱佳、闫一帆、王亚洲，2022年末，他们的基金分别被内部员工持有140.63万元、100.36万元、83.52万元。

下表展示32只基金连续两期内部员工持有份额变化情况，朱佳、张翼飞、江勇、胡剑在2022年下半年被内部员工加仓相对较多。榜单底部的黄钟被内部员工赎回较多。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

4、三年业绩回报情况

32只基金，其中基金经理上任满三年的有22只，按照近三年区间回报由高到低排序如下，还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月21日

我们比较基金数据时，应该同类型基金放在一起比较，因为股票占比区间变化较大，基金类型严格意义来看还是有一些区别的，所以相关数据变化也较大。

5、写在最后

每只基金都各有特点，大家可以结合基金的股票占比（风险程度不一样）、区间最大回撤、夏普比率、卡玛比率、历史回报、机构和员工认可程度等信息来选择自己喜欢的基金。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据吧。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，历史业绩不代表未来，市场有风险，投资须谨慎。

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