对冲基金和共同基金的相同点（对冲基金和共同基金的区别）

高盛最近发布了对对冲基金和共同基金头寸的分析，指出股票敞口仍较低，但已有所反弹。

高盛在2023年初调查了758只总股本头寸为2.3万亿美元的对冲基金和543只管理资产为2.4万亿美元的共同基金。

“对冲基金和共同基金对行业和因素的看法通常是一致的，但金融和能源是两个明显的例外；对冲基金减持，共同基金增持，”策略师大卫•科斯汀在一份报告中写道。

在受看好的股票中，有10只股票与高盛对冲基金非常重要头寸篮子和共同基金增持篮子中的多头股票重叠。

Kostin说:“10只最受欢迎的股票中有5只是信息科技的股票，最受欢迎的交易中位数比标准普尔500指数中位数溢价20％（19倍对16倍）。继2021年和2022年创纪录的表现之后，共同热门基金今年迄今的表现超过标准普尔500指数1个百分点（6％对5％）。”

“该集团通常会在市场压力时期挣扎，但有着出色的表现记录，代价是波动性更高。”

这些股票是:

Fiserv（FISV）旗下18家对冲基金将其列为前十大持股，共同基金则增持14个基点

嘉信理财（Schwab），13只基金，17个基点

Workday（WDAY），15只基金，10个基点

Humana（HUM），11只基金，11个基点

优步（Uber），35只基金，14个基点

富国银行（WellsFargo），11只基金，22个基点

万事达卡（Mastercard），28只基金，32个基点

联合健康（UNH），12个基金，13个基点

ServiceNow（NOW），12只基金，9个基点

Visa（V），36只基金，27个基点

在不受欢迎的股票中，有28只股票同时击中了对冲基金非常重要的空头头寸篮子和共同基金减持篮子。

艾伯维（ABBV）空头权益占流通股上限1％，共同基金减持28个基点

卡特彼勒（Caterpillar），2％，18个基点

福特（F），3％，9个基点

伊利诺伊州工具厂（ITW），2％，11个基点

3M（MMM），2％，9个基点

百事可乐公司（PEP），1％，26个基点

特斯拉（Tesla），3％，66个基点

安进（AMGN），1％，9个基点

好市多（Costco），1％，16个基点

家得宝（HD），1％，28个基点

可口可乐（Coca-Cola），1％，34个基点

默克公司（Merck）上涨1％，10个基点

辉瑞（Pfizer），1％，31个基点

Verizon（VZ），1％，11个基点

博通（Broadcom），1％，23个基点

雪佛龙（Chevron），1％，37个基点

IBM（IBM），3％，15个基点

林德（LIN），1％，19个基点

Moderna（MRNA），4％，12个基点

宝洁（Procter&Gamble），1％，57个基点

沃尔玛（Walmart），1％，24个基点

波音（BA）2％，9个基点

迪士尼（Disney），1％，14个基点

英特尔（INTC），2％，16个基点

礼来公司（EliLilly），1％，18个基点

NextEra能源（NEE），1％，15个基点

美国电话电报公司（AT&T），1％，18个基点

埃克森美孚（ExxonMobil），1％，34个基点

纵观跨界股，有两只股票被对冲基金做空，但共同基金却增持:美国银行（BankofAmerica）和康卡斯特（Comcast）。

在对冲基金青睐的7只股票中，大盘股占主导地位，但共同基金的权重较低:苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、Meta（Meta）、微软（Microsoft）、Alphabet（GOOGL）、英伟达（Nvidia）和伯克希尔哈撒韦（BerkshireHathaway）。瑞银（UBS）表示，对冲基金今年开局强劲。

本文源自金融界

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（责任编辑：66财经）