目前国内玉米市场供需十分微妙,东北地区主要以轮换粮供应为主,供需基本平衡,玉米价格走稳为主;华北地区主要以轮换粮和新季粮供应为主,近期余粮不足,供需偏紧,玉米价格有所反弹;南方销区进口谷物到港充足,供需宽松,对现货价格有所压制,玉米价格弱势震荡。整个玉米市场的供应主要为政策粮、新季粮和进口粮。
图表1.2013-2015年玉米现货价格变化
新季粮:基本见底,优质粮源短缺
2016年4月30日玉米临储收购结束,东北及内蒙地区累计收购12543万吨,较2014/15年度玉米收购增长50.6%。其中部分收储来源于华北粮流入和转圈粮,但东北及内蒙大部分玉米流进国储,东北余粮几乎见底;东北、华北玉米价格分化明显,华北玉米一度大量外流,近期华北地区玉米价格小幅上涨,深加工企业上调收购价,华北玉米外流减少,意味着华北地区新季玉米存量亦开始见底,整个玉米市场新季玉米余量不足,且质量较差,难以满足饲用需求。
图表2.2014/15-1015/16年度玉米临储收购量
单位:万吨
政策粮:定向销售开启,国储拍卖呼之欲出
目前市场流通的政策粮主要包括轮换玉米、超期玉米,规模最大的政策粮来源于国储拍卖。轮换粮质量参差不齐,按质确价,出库较为顺畅;超期玉米定向销售5月13日拉开了序幕,首先拍卖2012年产玉米40万吨,拍卖底价1300元/吨,其中黑龙江拍卖5万吨,成交30200吨,成交均价1322元/吨。超期玉米经过第一波拍卖试水后,市场反应良好,目前各省都在提交定向销售深加工企业名单,第二次超期玉米定向拍卖有望近期进行;国储玉米拍卖暂未进行,目前市场上流通的政策粮、新季粮整体质量较差,大部分不能满足饲用需求,目前生猪养殖维持暴利,4月农业部公布的生猪和能繁母猪存栏环比上升为0.6%和0.3%,第二、三季度对玉米消费有明显提振,而优质粮源主要来自于国储拍卖。从5月吉林省储玉米拍卖成交来看,好粮均有所溢价成交,反映出市场仍看好优质粮源。
图表3.吉林省2016年第四次省级储备粮轮换竞价销售交易会结果
今年国家继续在主产区实行小麦、稻谷最低收购价政策。中国储备粮管理总公司办公厅主任由伟在5月20日谈到“当前夏粮即将从南到北逐步收获上市,夏粮收购工作即将展开。中储粮多措并举腾仓挖潜。加快中央储备粮的轮换进度,截至4月末已完成全年轮出计划的44%,进度较往年快13个百分点”,为夏粮收获腾仓,这无疑会加快轮换玉米出库和国储拍卖的进度。
近期市场有传言称国储玉米拍卖时间为本周五前,最迟6月初前开拍,将率先拍卖2013年储存的露天玉米,价格将高于定向销售拍卖底价1300元/吨,随后是13、14、15年产粮,先陈后新。在新粮上市前市场粮源将主要来自于国储拍卖,目前市场普遍关注国储拍卖的时间和底价,按照目前超期粮定向拍卖的节奏,国储粮投放或难以对市场造成较大的冲击。
进口粮:价格优势明显,存在政策风险
2015年,高粱、大麦、DDGS等玉米替代品进口创历史新高,15年9月1日起商务部开始将大麦、高粱、DDGS纳入新的自动许可,2016年1月,对原产于美国的进口干玉米酒糟发起反倾销和反补贴调查,近期市场传闻今年9月份以后中国可能启动双反,征收“反倾销反补贴”税(额度可能在10%-20%)。此前,有消息称,对于DDGS的“双反“政策细节已经全部完成,什么时候出只是箭在弦上,不是不发,只是等待最佳时机。
图表4.美湾玉米进口利润
2016年4月,玉米进口115.5万吨,同比增加720%,环比增加101%,高粱进口63.23万吨,同比减少37%,环比减少24%;大麦进口24.8万吨,同比减少75%,环比减少23%;DDGS进口26.3万吨,同比减少57%,环比减少29%。进口玉米大幅增加,但大麦、高粱、DDGS进口量均出现不同程度下降,其中有明显的政策影响作用,加上“双反“政策有90天追溯期,进口粮虽有价格优势,但存在政策风险。
图表5.2010年-2016年4月玉米及其替代品进口量变化
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