CPO和MPO主要是解决算力的能耗问题,是一种先进封装。
MPO 是光纤连接器,主要用途是用以实现光纤的接续,MPO 会直接影响光 传输系统的可靠性等各项性能。数据中心的内部光学连接需要借助光模块和 光纤连接器来实现。
单独使用CPO而不使用MPO,CPO如果损坏了不能更换,只能换新的,而MPO出现后可以降低复杂度和出错以后的更换成本。
所以MPO光纤连接器和光纤都会使用量变大。
券商给出的相关标的:
剑桥科技:这轮光模块行情的龙头。
剑桥科技2006年成立,2017年上市,原有的业务是光接入终端,2018年和2019年通过并购MACOM、Oclaro日本子公司进入光模块行业,目前收入来源主要是光接入终端、无线网络设备、光模块等。
业绩上,根据业绩快报,公司2022年Q4反转明显,Q4营业收入9.5亿元,同比增长10%,Q4归母净利润0.97亿元,所以年化来看公司年度利润有可能到4亿,而公司年初市值仅30亿,年化PE不到10倍。
亨通光电:作为传统光纤光缆行业的龙头厂商,随着光纤光缆行业回暖,行业生态大幅改善,公司的盈利将进一步增厚。同时,公司的海洋通信、海洋电力、海上风电及特种电缆等业务高速发展,硅光模块及CPO产品未来可期。
新易盛:新易盛2008年成立的,位于四川成都,2016年完成IPO。实际控制人为董事长高光荣、董事黄晓雷,二人合计持股比例16.9%,公司前六大股东均为个人股东,合计持股比例30%。属于后起之秀,把握住了400G的放量机会,收入、利润快速增长,跻身第一梯队。
天孚通信:公司定位光器件整体解决方案提供商,目前已发展成为全球光通信行业龙头。公司主要 经营光无源器件和光有源器件的研发设计、高精密制造和销售,通过不断外购自研加快 产品线垂直整合,为客户提供一站式产品解决方案,处于光通信行业中上游产业链环节。2018-2021 年,公司连续四年上榜“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业 10 强”。此外,公司凭借在光器件领域深厚的技术和工艺积累,充分利用激光雷达和光器件 间的技术复用性,积极开拓激光雷达新赛道,取得良好成效。
华工科技:华工科技是校企,脱胎于中国知名学府——华中科技大学,主营业务分为三大块:以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务。2021年3月,实际控制人华中科大把华工科技卖给了武汉市国资委,价格42.9亿元。
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