疫情下银行信贷风险防控（银行如何应对疫情带来的机遇和挑战）

本文章为WEFore原创。

2019年12月以来，湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例，均诊断为病毒性肺炎/肺部感染。2020年1月12日，世界卫生组织正式将造成武汉肺炎疫情的新型冠状病毒命名为“2019新型冠状病毒（2019-nCoV）”。国家卫健委2020年1月20日发布公告，新型冠状病毒感染的肺炎纳入乙类传染病，按甲类管理。随着疫情的扩散，严重影响企业正常开工，对大部分行业影响较大，存在信贷风险。对此本文将对重点风险进行盘点，在及时提醒银行关注行业信用风险的同时积极采取合理手段，合理预警防控风险。

（一）疫情风险分析

1.消费类行业受疫情影响波及范围最大

春节假期，本来是拉动消费增长的黄金周。据商务部监测，在过去的十年里，春节假期全国零售和餐饮企业销售额从2010年的3400亿元增长至2019年的10050亿元。然而今年受疫情影响，全民几乎“宅”在家，预计这个数据将面临断崖式下滑。

其中，对餐饮业的“冲击”可以说是首当其冲。疫情期间，餐饮行业面临大批退单、无人到店用餐，甚至需要暂停营业的问题。通过调研发现，有些三四线城市的餐饮公司，可能全年有一半的利润来源是春节的团餐，所以这次打击是比较重的。另外，很多商家为了布局春节消费黄金周，提前在12月做了各种消费的基础设施的投入，但可能这个春节下来，亏损会比较严重。

再如，一些商务销售环节，春节期间没法走动，导致后期业务开展受到影响。而最典型的冲击莫过于这次春节档的线下院线。2020年春节档原本饱受期待，《唐人街探案3》、《囧妈》、《夺冠》、《姜子牙》、《紧急救援》、《急先锋》和《熊出没7》等7部影片被誉为“史上最强春节档”。但受疫情影响，影片相继撤档，多地影院宣布休业，大年初一票房仅181万，全国院线排片跌至不到1500场。

而2017-2019年春节档票房规模分别达到33.8亿，57.1亿，58.4亿。疫情爆发前，多家券商对于今年春节档大多给予70亿元左右的票房预期。中金公司1月初基于“票房拆解法”对春节档票房进行了测算，预计2020年春节档票房有望落入62.1亿元-76.4亿元区间，同比增幅为5.3%-29.5%。如今都成空。

与电影行业一样处于冻结状态的还有旅游行业。2000年以来，国内共经历4次较大规模的传染性流感或疫情：1）2002年12月广东发现国内首例SARS感染患者，2003年SARS在全国范围内迅速传播，国内旅游人次下滑，这也是1999-2018年期间国内旅游人次唯一出现下滑的一年。2）2009年发生甲H1N1流感，即使此次正处于次贷经济危机爆发时期，国内旅游人数仍维持了正向增长，同比+11%。3）2013年和2016年的H7N9禽流感在国内均未引起较大范围的恐慌，疫情相对可控，旅游出行人次并未因此而明显受到较大影响。此次新型肺炎的传染性较此前更为容易且范围更广，出现与SARS封城的情况，预计旅游业面临断崖式下滑。

由此可见，从消费细分行业来说，餐饮、酒店、旅游、线下消费、线下商业，甚至包括珠宝奢侈品、化妆品受到的影响均难以忽视，且行业延申范围极大。短期内，各类企业经营较难恢复，且由于此类领域中民营及中小企业数量占比极大，疫情的影响将导致企业资金严重紧张，市场信用风险极具攀升，非经营性需求在难以满足的情况下将给企业带来灭顶之灾，从而也将引发后续的不良资金堆叠，导致银行信贷风险高企。

2.疫情重灾区重点产业产品面临阶段性失衡

2020年1月23日，受疫情影响，湖北武汉宣布“封城”，此后此政策很快延伸到湖北全省。截至目前，湖北省作为疫情重灾区产业复工进程缓慢。而就行业看，当前湖北省装备制造业、资源加工类制造业和食品类制造业三大制造行业质量竞争力在全国属于突出地位。

此外，近年来随着区域产业园的建设及运营，湖北产业集群竞争力优势显现，当前全省具有超过100个重点成长产业集群，涵盖高端装备制造、显示及智能终端、新材料、电子信息、汽车零部件等领域。其中武汉4个，黄石9个，襄阳10个，荆州11个，宜昌12个，十堰7个，孝感7个，荆门8个，鄂州5个，黄冈8个，咸宁12个，随州5个，恩施3个，仙桃3个，潜江3个，天门2个，神农架林区1个。在此疫情中，相关企业复工时间尚不能确定，未来产品供应将面临阶段性失衡的威胁，对多个产业链条造成较大影响。以化工行业为例，数据显示，湖北省磷矿石、磷酸一铵、磷酸二铵和毒死蜱产能占全国产能分别为39.72%、38.11%、20.36%和24.10%。其次，湖北产能占比超过10%的产品有黄磷、磷酸、百草枯、复合肥和草甘膦。后期随着疫情的发展，上述产品产能受到较大影响，未来供应缺口将导致产品价格甚至整个产业链发生巨大震动，给上下游各类企业带来不同程度影响。

因此未来银行相关授信风险警示应按照受灾区域所影响的重点产业展开，特别是核心疫情区域内，因停工等因素造成的产业影响需特别值得关注。

3.短期应激性需求将给未来行业产能过剩买下隐患

疫情当前，口罩和防护服、消毒制剂等医用耗材供不应求。目前多数医药企业紧急召回员工复产，口罩及抗病毒药品生产企业已安排24小时生产，全力保证市场供应，设备投入资金一再增加。且从资本市场反应来看，口罩、抗病毒概念股受到资金追捧，部分个股连续涨停，资金流向趋势明显。但从长期考虑，目前随着医用耗材生产扩建能力进一步加大，疫情结束后将出现明显产能过剩情况，届时行业内新一轮淘汰将再次开启。随着疫情的结束，当前应激性的市场需求会迅速消失，生产及销售企业的库存将给行业地位弱的企业带来较大资金压力，加之外部资金的转移，部分企业融资及信用风险届时将攀升，由此提醒银行在未来需前瞻性防范。

（二）五大建议支招银行疫情期间信贷风险防控

分析认为，上述三大风险将在不同程度上给银行信贷业务产生中短期风险影响。对此建议银行需要密切关注、跟踪涉及上述情况企业客户的经营情况，并提供多种支持方式，帮助企业通过难关的同时降低自身的信贷风险。建议银行可从以下五大方面着重入手，非常时期内，在积极满足金融服务的前提下合理管控风险。

1.加强信贷资产质量摸排，灵活推出多种措施

银行要加强疫情期间银行信贷资产质量的摸排，及时收集受疫情影响较为显著的企业名录，建立客户管理台账，因企施策，不抽贷、不压贷，灵活采取贷款展期、减免罚息、征信保护、增加信用贷款和中长期贷款等措施，支持企业战胜疫情灾害，防止局部信贷资产质量劣变。

银行需要对对公条线抓紧摸排手头企业受疫情冲击情况，包括当前现金流状况和潜在风险。同时针对受疫情影响企业（主要是民企、小微企业）推出延期还款、借新还旧等措施，避免银行信贷风险的蔓延。

对于大中型企业来讲，如铁路、民航行业集中度相对较高，龙头大企业为主，资产质量风险相对较小，建议银行可维持当前的授信策略。

而对于行业内的大部分中小企业来讲，如消费行业中小企业占比相对较大，限额以上住宿私营企业数占55%；连锁餐饮私营企业占比37%。需求的下降将对企业运行影响较大，或会出现不良贷款，建议银行根据银保监会关于贷款期限、利率等的调整进行个性化调整，同时，建议银行根据企业情况为企业提供创新金融产品，短时间内帮助企业度过当前难关。对于现金流已经出现问题，且根据疫情扩散的程度已难以维持经营的企业，建议银行谨慎支持的前提下，当延长已贷资金还款期限或通过续贷等操作积极缓解企业短期压力。

2.关注疫情区域影响，强化风险预警

就区域情况来看，银行需要主动跟踪疫情变化，分析对辖内银行的影响，并关注金融市场波动及其对资管产品、上市公司股权质押等情况。同时，对于上下游严重依赖核心疫情区域的企业，银行也用做好风险防控，在授信过程中应避免短期内的产品结构性失衡而给授信企业带来的经营波动。

3.适当调节授信期限，合理规避未来部分产能过剩风险

针对当前需求旺盛的生产企业，银行需在确保资金有力支持的前提下提高未来信贷风险防控意识。对此银行可从信贷产品入手，对授信周期、授信方式进行微调。通过进一步缩短还款周期、加大供应链融资等方式确保授信资金能及时收回，从而避免应激性需求之后的产能过剩给信贷资金带来的风险。

4.中小银行尤其需要提前做好不良资产处置处置准备

总体来看，受疫情影响，当前各行业企业经营困难、流动资金匮乏已经成为不争的事实。对此，未来至疫情结束后，部分银行势必面临较大的不良资产风险。特别是针对体量相对小、且区域性强的中小银行而言，将面临更大的额外压力。对此建议中小银行对本行存量客户进行筛选，属于涉及以上风险的相关企业需要关注企业复工之后的销售、经营情况，尤其是疫情严重区域内的企业，建议银行适度提升不良贷款容忍度，并提前做好处置不良资产的准备，为后期企业债务偿还等提供多种方式或产品。

5.加大金融科技应用力度，提高风险防控能力

为应对公共卫生事件的再次发生，以及提高工作效率的需要，各类商业银行要从战略高度主动提高信贷业务服务的信息化水平，积极将大数据以及区块链技术应用到商业银行信贷业务管理中来，运用区块链去中心化、信息共享、智能合约、不可篡改等特征提高信贷业务中的数据与信息生成能力，改进信贷业务中的信息共享机制，将信贷业务员从大量的数据收集与整理中解脱出来，真正有精力去到一线去调研情况，服务客户，提高工作效率。

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